syfe
我們的投資策略
我們奉行被動型長線投資策略,能有效地降低投資成本,加上系統化和深思熟慮的應用分析,能提供既全面且貫徹配合個人風險承受力和目標的長線回報。
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我們的投資策略
我們奉行被動型長線投資策略,能有效地降低投資成本,加上系統化和深思熟慮的應用分析,能提供既全面且貫徹配合個人風險承受力和目標的長線回報。
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我們的投資策略
我們奉行被動型長線投資策略,能有效地降低投資成本,加上系統化和深思熟慮的應用分析,能提供既全面且貫徹配合個人風險承受力和目標的長線回報。
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我們的投資策略
我們奉行被動型長線投資策略,能有效地降低投資成本,加上系統化和深思熟慮的應用分析,能提供既全面且貫徹配合個人風險承受力和目標的長線回報。
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我們的原則
我們的投資策略建立在數十年的專門研究、專業知識和經驗之上,是一套恆之有效的策略。
diversification-principle
分散風險
我們建立跨資產類別(債券、股票和黃金)和行業的全球分散投資組合,這可降低風險,同時提高潛在回報。

因子投資亦進一步優化股權配置。
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降低成本
我們致力維持低成本,讓你獲得更多回報。

為此,我們使用高效、低成本的指數策略作為我們投資組合的組成部分。
long-term-principle
長線回報
我們的目標是建立長遠的財富。

這需要時間,而且儘管市場有起有落,但持續投資和持之以恆是很重要的。
投資過程

投資組合配置

每個資產類別的風險貢獻決定了在環球投資組合中的分配。

因子投資

我們採用 Smart Beta:一種基於規則的系統化策略,可提高長期回報、降低波動性並改善風險分散。

優化組合

投資組合被優化,目標是將每個風險級別的預期回報最大化。
投資組合每六個月重新調倉一次,以解決價格和因子漂移問題,並維持資產配置策略。
我們如何構建 Syfe 環球組合
為投資目標而設的組合
針對不同投資年期和風險偏好而構建的四個環球投資組合,實現特定投資目標。
環球百份百股票組合
環球增長組合
環球均衡組合
環球防守組合
環球百份百股票組合
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重點投資股票市場並隨時間提供高資本增值的投資。
Maximised potential returns but with higher risk
資產類別投資組合的百份比
股票
100%
交易所買賣基金(ETF)21.27%
美股直接持倉78.73%
截至 2024 年 6 月 30 日 14:30 HKT
選用 ETF 和股票作為構成部份
ETF 是一種具成效及成本效益的被動投資方式,投資於全球市場。我們的投資團隊選擇費用低、密切跟踪其基準指標和交易量高的 ETF。
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直接投資則提升了以上過程。USDirect 是 Syfe 創新的直接投資策略,以美國個股取代追踪整個美國股票市場的 ETF,並省卻 ETF 費用比率。
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Syfe 環球組合節省高達 90% 費用比率
費用比率
費用比率是甚麼?
你向 ETF 供應商和基金經理支付的百份比,用於管理和操作你的 ETF。這包括了管理費用、受托費用、托管費用、注册費用和其他相關費用。
100% 股票組合(互惠基金)1% - 2%
100% 股票組合(ETF)0.25% - 0.30%
Syfe 環球組合(採用 USDirect)

0.12%

*不包括 Syfe 平台費用
過往表現
環球百份百股票組合
環球增長組合
環球均衡組合
環球防守組合
環球百份百股票組合
年化回報期
5 年
8 年
環球百份百股票組合

11.67%

基準指標

11.78%

*
除非另有說明,否則本網站所顯示的數據為2024 年 6 月 30 日 14:30 HKT。

資料來源: Syfe Hong Kong Limited 內部回溯測試, 數據由相關交易所買賣基金之公司提供。年率化回報是指將累積回報根據年期及複式效應進行計算後所得出的數據。回報均以資產淨值變化、所有股息(如有)再投資之原則計算。回溯測試數據的時期為 2024 年 6 月 30 日 14:30 HKT。回報並不包括組合管理費用。不同的客戶層級將有不同的費用結構,表現可能不一樣。

過往回報並不保證將來表現。
截至 2024 年 6 月 30 日 14:30 HKT

傳媒報導

Ming Pao
Bloomberg
Sing Tao
Financial Times
TechCrunch
CNBC
Syfe

讀作
聽起來就像「life」

Syfe 有甚麼意思?
日語中的「saifu」即是「銀包」,而且「Syfe 」來自我們最重要的特質「安全」(英語為「safe」)!

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Syfe Hong Kong Limited ("Syfe")(中央編號:BRQ741)持有由香港證監會發出的第 1 類(證券交易)、第 4 類(就證券提供意見)及第 9 類(提供資產管理)牌照,可從事相關的投資活動。
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